Tarefas pendentes
Dashboard
Visão geral do teu pipeline
Tarefas de hoje
—
leads por estado
leads por prioridade
Leads
Gestão dos teus potenciais clientes
| cliente | destino | estado | prioridade | consultor | atualizado |
|---|
experimenta limpar os filtros ou criar um novo lead
Os meus follow-ups
Lembretes e tarefas por concluir
O meu perfil
Configura os teus dados e materiais para os orçamentos
O teu logo
Aparecerá nos orçamentos, ao lado do logo da agência. PNG com fundo transparente recomendado. Máx. 5MB.
sem logo carregado
Assinatura
Podes carregar uma imagem da tua assinatura (PNG) ou usar apenas o teu nome formatado.
sem assinatura
Marca / Negócio pessoal
Contactos profissionais
só aparece nos orçamentos se marcares "mostrar IBAN"
Configurações dos orçamentos
por padrão os orçamentos são válidos por este nº de dias
este texto será pré-preenchido em cada novo orçamento
texto que aparece no fim de cada PDF (ex: RNAVT, NIPC, morada da agência)
Envio de emails (SMTP)
Configura o teu email profissional para enviar mensagens aos clientes e receber notificações.
a password é guardada encriptada e nunca visível a terceiros
🔔 Notificações por email
Escolhe quais notificações queres receber no teu email.
Assinatura para emails (HTML)
Esta assinatura aparecerá no fim dos emails que enviares a clientes. Podes usar tags HTML simples.
Agenda
Gestão operacional das viagens
—
cria uma tarefa nova para começar
Emails
Envio e histórico de emails
SMTP ainda não configurado
Para poderes enviar emails, configura os teus dados SMTP no perfil.
| data | para | assunto | tipo | estado |
|---|
clica em "+ novo email" para começar
Templates
Mensagens pré-definidas para emails e WhatsApp
Variáveis disponíveis: {{cliente_nome}}, {{cliente_primeiro_nome}}, {{destino}}, {{data_partida}}, {{consultor_nome}}
cria o primeiro template para agilizar o envio de mensagens
Orçamentos
Propostas de viagem personalizadas
| número | cliente | destino | total | estado | validade |
|---|
começa por criar um novo orçamento ou a partir de um lead
Performance da equipa
Indicadores por consultor
| consultor | total | ativos | ganhos | perdidos | receita | conversão |
|---|
Utilizadores
Gestão de acessos e permissões
| nome | role | estado | último acesso |
|---|